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2016-02-18

  第二届世界互联网大会(乌镇峰会)将于12月16日至18日在浙江省乌镇举行。

  本届大会将以“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”为主题,在全球范围内邀请1200位来自政府、国际组织、企业、科技社群和民间团体的互联网领军人物,围绕全球互联网治理、网络安全、互联网与可持续发展、互联网知识产权保护、技术创新以及互联网哲学等诸多议题进行探讨交流。

市场对于互联网板块也偏爱有加,估值上看,截至7日,互联网金融、信息安全平均市盈率达到了74.7倍和76.8倍,而在线教育、互联网、移动支付的整体平均市盈率分别达到了121倍、136倍、141倍。

互联网的战略地位


  东方证券认为,即将召开的第二届世界互联网大会之所以值得关注,是和互联网在当下国家战略中的重要地位分不开的。首先,国际层面:“一带路”战略需要互联网配套,一带一路重在互联互通,互联互通重在网络先行。信息基础设施是网上丝绸之路的发展基石,也是开展网络空间交流合作的根本基础。

国内层面,产业转型升级需要网络带动,习近平多次强调,中国的信息化取得了显著成就,网络走入千家万户,网民数量世界第一,但自主创新仍有待突破,区域和城乡差距明显,
  互联网发展瓶颈较为突出。因此要从技术、人才、国际合作、基础设施、信息服务等多方入手,建设网络强国。今年以来,我国相继出台了许多促进互联网发展的重要文件。包括:《“互联网+“行动指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等多个文件都强调了互联网+。

上市公司批量转型互联网


  数据显示,除了传统的互联网公司,6月份以来,有20多家传统公司通过并购重组转型互联网,除了巨人网络和分众传媒分别借壳世纪游轮、七喜控股回归A股外,这些公司纷纷切入数字、网络游戏、第三方支付和电商等领域。互联网板块阵容迅速扩容。
  从股价表现看,除了电广传媒、新华都、德力股份、中南重工公布方案以来累计下跌外,其它绝大多数公司重组方案公布以来均实现了正收益,其中升华拜克、智度投资、深信泰丰、道博股份、奥马电器等涨幅在100%-400%之间。转型互联网的公司整体受到市场追捧,平均涨幅约为64%。

  安信证券认为,作为中国举办的规模最大、层次最高的互联网大会,同时也是今年最重磅的科技会议,有望再一次点燃计算机、互联网板块的投资热情。
  兴业证券认为,互联网行业正在持续迎来发展黄金期,上半年网络剧、电影尤其是国产电影、动漫、手游等持续迎来爆发;技术、商业模式等创新是推动传媒互联网行业持续发展的核心动力,展望未来,在消费升级、用户持续向互联网(特别是移动互联网)转移的背景下,创新驱动的传媒互联网产业仍将生生不息,建议关注禾欣股份、天神娱乐、泰亚股份、中南重工等;在政策松绑、技术创新之下,教育产业迎来发展良机,幼教、国际教育、K12线上线下培训等大有可为,建议关注威创股份、银润投资、中泰桥梁、中国高科等;用户向互联网媒体转移、效果需求快速提升之下,数字产业仍将是最具竞争力的互联网垂直领域,建议关注天龙集团、明家科技、万润科技、利欧股份、科达股份等;技术及商业模式逐步成熟,产业生态快速完善,AR/VR有望迎来无边际成长空间,建议关注视觉中国、顺网科技、乐视网、暴风科技、腾信股份等。

  爱建证券认为,随着互联网+在各个行业领域的不断深化,同时伴随着行业本身处在转型阶段,市场热点不断切换,板块在2016年以结构性行情,主题性投资机会为主,重点关注大数据、云计算、互联网金融、智慧城市、在线医疗、信息安全等领域,同时需防范市场带来的系统性风险。